2025年是医美行业向“质效深耕”跨越的关键窗口期，行业正从“规模扩张”向“价值重构”转型。

报告揭示，消费者呈现K型分化，中高收入群体消费更趋理性，高端客群逆势增长，多模式联合诊疗受青睐；同时，行业面临医生资源结构性短缺、“黑医美”乱象及机构存量运维难、获客成本高等挑战，未来需以技术创新、服务升级及合规化推动高质量发展。

一、报告背景与核心定位

• 发布方：中国整形美容协会、德勤中国、艾尔建美学，2025年7月发布。

• 数据基础：覆盖超2000位中高收入医美需求者（家庭税前年收入超30万元）、约600家医美机构及数十名资深从业者。

• 核心主题：2025年为行业“质效深耕”关键窗口期，行业从“规模扩张”转向“价值重构”，聚焦消费者品质需求与机构经营升级。

二、中国医美市场发展现状

1. 核心驱动力

• 人均可支配收入提升：2024年城镇居民人均可支配收入达5.4万元，较2015年增长74%。

• 产品创新加速：2024-2025年7月，43款三类械注射类产品、22款光电类产品获批，国产射频、皮秒设备突破。

• 社会接受度提升：中国社会对医美接受度较5年前提升90%，医美从“奢侈消费”转向“大众化”，抗衰需求占比84%。

1. 主要挑战

• 机构增速放缓：2024年全国机构总数近2万家，新增约1150家，较2022年（+3000家）大幅下降。

• 医生资源短缺：每10万人口整形外科医生仅0.2人，为韩国（5.3人）的1/26，下沉市场技术断层。

• 合规趋严：2024-2025年多项政策强化监管，如抖音禁止手术类直播、小红书清理50万篇违规内容。

三、医美机构经营现状

1. 科室与产品贡献

• 科室营收：微整科（34%-36%）、皮肤科（39%-49%）为主要来源，二线及以下城市微整科贡献更显著。

• 产品品牌：77%机构依赖欧美品牌，国产品牌对韩国品牌形成冲击，自有品牌存在“引客易留客难”问题。

四、中高收入医美需求者趋势

1. 消费变化

• 整体趋保守：2024年73%中高收入者维持或减少消费，减少者平均降31%（主因降低频率）；27%增加消费，平均增33%（主因需求升级）。

• 高端客群逆势增长：家庭年收入超30万且年支出超5万的高端客群，50%增加消费，人均增19%，肉毒、玻尿酸、光电抗衰为核心项目。

1. 项目偏好

• 轻医美为主：嫩肤/美白光电（61%）、水光针（50%）、肉毒毒素（47%）为热门项目。

• 2025年计划：30%计划舍弃嫩肤/美白光电（因性价比低），42%高端客群考虑多模式联合诊疗。

1. 核心洞察

• K型分化：高端客群追求高品质，大众更关注性价比。

• 新手vs资深：新手依赖小红书（92%）、关注机构资质；资深关注医生科普（58%）、依赖垂直平台。

• 男性需求进阶：从基础清洁转向肉毒（50%）、玻尿酸（25%），关注面部年轻化与下颌线，反感过度推销。

报告预览如下（末尾下载通道）：