“以客户为中心”一直是券商零售业务经久不衰的话题。

一方面，上海证交所实行一人三户制度以来，各家券商对于交易用户的竞争更为激烈，另一方面，伴随券商财富管理转型，针对理财客户，券商更是面临着现有以及不断涌入的财富管理竞争者。“打造极致的客户体验”，将以客户为中心落到实际行动中来，成为各家券商财富管理业务的必经之路。

我们观察到，越来越多的头部券商在跑马圈地获取新客之外，也在大力对提升存量客户的服务质量，期望通过提高客户体验来挖掘更多的价值潜力。

报告内容节选如下：